Как рассчитать обязательную долю в наследстве и кто на неё претендует

Как рассчитать обязательную долю в наследстве и кто на неё претендуетХотя завещание и является исключительным волеизъявлением скончавшегося наследодателя, не всегда его воля может быть исполнена в полной мере. В гражданском законодательстве России существует понятие обязательной доли в наследуемом имуществе.

И об этом нужно знать каждому, чтобы в будущем смочь защитить свои права или быть готовым к необходимости поделиться завещанным с обязательными наследниками.

Что такое «обязательная доля»

Как рассчитать обязательную долю в наследстве и кто на неё претендуетПод обязательной долей наследства понимается некоторая часть (о размерах поговорим ниже) завещанного наследодателем его имущества, которая по нормам российского права должна после его кончины перейти определенной категории близких ему лиц.

Это понятие используется только в таких случаях, когда наследодателем изготовлено завещание на всё его имущество, но обязательные наследователи по какой-то причине в нем не указаны. Либо полагающаяся им законом доля значительно занижена.

При наследовании по требованиям законодательства, а не по завещанию правило обязательной наследуемой доли действовать не будет, а всё имущество скончавшегося разделится по правилу очередности наследников.

Из чего составляется обязательная доля

Как рассчитать обязательную долю в наследстве и кто на неё претендует

Если обязательный наследователь и вовсе не указан в завещательном документе, то положенная ему по закону доля формируется за счет уменьшения долей наследополучателей, вписанных в завещание.

Иная ситуация получается, если в завещательном документе указано не всё имущество скончавшегося, подлежащее наследованию. Если такое незавещанное имущество наличествует, то обязательная доля будет формироваться в первую очередь именно из него, а уже после этого (при необходимости) за счет остальных завещательных наследников.

Важно понимать, что наследники обязательных долей наравне со всеми остальными не только пользуются правом на получение имущества, но и унаследуют долги умершего. Кроме того, на них ложится бремя обеспечения сохранности унаследованного имущества, уплаты всех расходов, связанных с обращением его в свою личную собственность, и т.д.

Кому полагается обязательная часть

Как рассчитать обязательную долю в наследстве и кто на неё претендует

  • дети скончавшегося наследодателя (к ним относятся и усыновленные), не достигнувшие на дату его кончины совершеннолетнего возраста,
  • дети наследодателя (также включая усыновленных), достигшие 18-летнего возраста, но являющиеся нетрудоспособными или недееспособными по состоянию здоровья (дети-инвалиды),
  • нетрудоспособные или недееспособные отец или мама наследодателя (инвалиды, пенсионеры), сюда же относятся его усыновители,
  • лишившиеся трудоспособности или дееспособности муж или жена умершего завещателя (инвалиды, пенсионеры),
  • нетрудоспособные или недееспособные иждивенцы наследодателя (его приемные дети, опекаемые, внуки и т.д.).

То есть основными критериями отнесения этих лиц к категории обязательных наследников является их нетрудоспособность в силу возраста или состояния здоровья. Причем нетрудоспособность постоянная, а не временная. К примеру, беременная жена завещателя не сможет претендовать на обязательную долю в наследстве. А вот не рожденный на момент смерти завещателя, но зачатый им ребенок будет признан обязательным наследником после своего появления на свет.

Еще одним существенным моментом является то, что указанные нетрудоспособные наследники должны являться таковыми как минимум один год до момента кончины завещателя. И только лишь в этом случае смогут претендовать на статус обязательных.

Те иждивенцы, что являются законными наследниками какой-либо очередности, будут иметь право на долю обязательного наследства в любом случае. А те, что в наследный круг не входят, лишь при соблюдении условия: будучи на иждивении у наследодателя, проживали с ним на одной жилплощади на протяжении более чем одного года.

Сколько полагается обязательным наследникам

Как рассчитать обязательную долю в наследстве и кто на неё претендуетРазмер обязательной доли в наследстве четко оговорен и зафиксирован в гражданском законодательстве России. Он составляет в 2019-ом году не менее одной второй части (или половины) всего наследственного имущества, что перешло бы обязательному наследнику в рамках закона. К слову, до 2002-ого года ее размер равнялся двум третям полагаемой по закону доли.

Рассчитать долю каждого обязательного наследника достаточно просто, если известны все возможные наследополучатели и весь перечень и стоимость наследуемого.

Итак, нужно представить, что никакого завещательного распоряжения наследодатель не писал.

Затем установить всех лиц, которые имеют законные права получения наследного имущества от умершего, включая наследников по представлению (например, внуки) и тех детей, что появились на свет уже после кончины наследодателя. Затем пропорционально разделить между ними все наследуемое. Доля обязательная будет равна половине доли «законной».

Рассмотрим на примере. Перед смертью И. изготовил завещание, в котором утвердил наследниками двоих своих сыновей и завещал им обоим квартиру. После процедуры открытия наследства стало известно, что еще у И. осталась нетрудоспособная жена-пенсионерка, которой полагается обязательная доля.

По праву, если бы завещательного распоряжения не было, то квартира была бы поделена между родственниками умершего в одинаковых частях, то есть по одной трети каждому.

Учитывая, что в последней завещательной воле наследодателя жена указана не была, то она наделяется правом получения обязательной доли, равной половине этого размера, то есть одной шестой части квартиры.

Обязательного наследства можно лишиться

Как рассчитать обязательную долю в наследстве и кто на неё претендуетВ четвертой части в статье 1149-ой ГК РФ предусмотрены возможные ситуации, когда обязательный наследник может либо совсем лишиться полагающейся ему наследственности доли, либо она может быть сокращена.

Это вполне осуществимо, если завещательный наследник будет оспаривать права обязательного в суде и докажет, что наследуемое имущество является единственным его местом проживания, средством, местом или орудием добывания средств к существованию. В то время как наследник обязательный совместно с завещателем никогда не проживал и имеет свое жилье.

Кроме того, судьями будет учитываться финансовое положение обеих сторон, степень родства и близости с умершим.

Могут лишиться своей обязательной наследственной доли недостойные наследники (ч.4 ст.1117 ГК РФ). Это:

  • лица, пытавшиеся незаконным способом получить наследство или увеличить свою долю в нем,
  • лица, совершившие преступное деяние в отношении наследодателя,
  • лицо, которое обязано было содержать наследодателя по судебному постановлению (выплата алиментов), но уклонялось от этой обязанности,
  • родители, лишенные права на воспитание своих детей.

Как отказаться от обязательной доли

Как рассчитать обязательную долю в наследстве и кто на неё претендуетНаследователь вправе добровольно отказаться от обязательно причитающейся ему по закону доли в наследстве. Чтобы осуществить это, ему достаточно прийти к нотариусу, у которого в производстве хранится соответствующее наследственное дело, и оформить письменный отказ. После этого он полностью потеряет свои права на обязательную долю в оставленном в наследство имуществе.

Здесь нужно учитывать важное правило: отказаться от своей законной доли он может лишь в пользу перечисленных в завещательном письме наследников, что увеличит их имущественную часть. Отказаться же от полагающейся доли в пользу какого-то третьего лица, не охваченного волей завещателя, обязательный наследник не сможет.

Составить отказ от обязательной доли несовершеннолетнего в наследстве довольно сложно. Гражданские законодатели не отвергают такой возможности, но лишь с разрешения органов опеки.

Но именно у них получить подобное разрешение – занятие достаточно трудоемкое. Нужно будет доказать, что отказ от обязательной доли существенно не нарушит права несовершеннолетнего и не ухудшит его материальное положение.

Особенно это касается завещаемого жилого помещения.

Видео: Адвокат об обязательной доле наследства

Как оформить «обязательное» наследство

Как рассчитать обязательную долю в наследстве и кто на неё претендуетЛицу, владеющему правом на обязательную наследственную часть имущества, нужно прийти в нотариальный офис по последнему месту проживания умершего завещателя (или иную, где заведено соответствующее наследственное дело) в рамках 6-месячного срока вступления в права наследования. В нотариат нужно предъявить:

  • свой паспорт,
  • документы, доказывающие родство с наследодателем,
  • документы, подтверждающие право получить обязательную долю (судебное постановление, справка об инвалидности, пенсионное удостоверение и т.д.),
  • документы на наследуемые вещи (при наличии).

После признания гражданина обязательным наследником ему будет выдано свидетельство, дающее право на получение наследственного имущества. С этим документом можно обращаться в регистрирующий орган и официально оформлять унаследованное в свою личную собственность.

Источник: http://expert-nasledstva.com/obyazatelnaya-dolya-v-nasledstve-po-zakonu/

Расчет обязательной доли в наследстве если есть 2 завещания пример

Обязательная доля представляет собой часть наследственной массы, которую претендент получает в любом случае. Оформление доли не зависит от пунктов завещания, наследственной очереди, количества наследников.

Поэтому завещателю нужно учитывать, что он не может лишить части собственности лиц, которые могут претендовать на ОД.

Такими лицами являются нетрудоспособные граждане, являющиеся близкими родственниками наследодателю или находящиеся на его попечении.

Кто может претендовать на обязательную долю в наследстве, если есть завещание?

Как рассчитать обязательную долю в наследстве и кто на неё претендует

  • Родители наследодателя, достигшие пенсионного возраста (выход на пенсию раньше срока признаком недееспособности не считается)
  • Несовершеннолетние дети
  • Инвалиды
  • Нетрудоспособные иждивенцы (наследование нетрудоспособными иждивенцами возможно в том случае, если они находились на попечении наследодателя в течение года и дольше до его смерти).
  • В расчёт принимаются лишь нетрудоспособные лица, входящие в первую очередь наследников (за исключением иждивенцев). Это родители наследодателя, его супруги и дети.

    Возникла проблема? Позвоните юристу:

    Москва и Московская область: +7 (499) 703-31-45 (звонок бесплатен) Санкт-Петербург и Лен.область: +7 (812) 309-78-23

    Оценка наследственной массы

    Как рассчитать обязательную долю в наследстве? Это невозможно без предварительной оценки всей собственности, которую предполагается разделять между наследниками. Может проводиться:

    Процедура проводится профессиональным оценщиком. Она не может быть осуществлена сторонним лицом. Оценщик составляет специальный акт, который требуется предоставить в нотариальную контору.

    Иждивенцы наследуют вместе с любой наследственной очередью.

    Правовые нюансы

    Согласно действующему законодательству, обязательная доля в наследстве составляет половину из той части собственности, которая досталась бы претенденту при наследовании по закону.

    Однако, если завещание было составлено до 1 марта 2002 года, то будет действовать старый закон. Согласно ему, наследник получает 2/3 от доли, которая досталась бы ему по законному наследованию.

    Формула для расчёта

    Существует формула для расчёта обязательной доли в наследстве. data-ad-client=»ca-pub-7980865808860774″ Выглядит она следующим образом:

    N является количеством наследников, которые могли бы получить собственность, если бы она распределялась в законном порядке.

    Пример

    Можно привести пример расчёта обязательной доли в наследстве. У наследодателя есть два близких родственника, которые могли бы получить имущественные права в законном порядке: отец и сын, не достигший 18-лет.

    Общая стоимость наследственной массы составляет 800 000 рублей. Если бы не завещание, сын завещателя получил бы 400 000 рублей. Это та доля, которая присуждается ему в законном порядке. Однако, из-за наличия завещания, ребёнок получит только 200 000 рублей.

    То есть, половину из того, что он мог бы получить по закону.

    То есть, расчёт обязательной доли в наследстве при завещании предполагает учёт количества наследников. Иждивенцы наследуют вместе с любой наследственной очередью, а потому данный порядок актуален и для них.

    Из каких средств выплачивается ОД?

    Как рассчитать обязательную долю в наследстве и кто на неё претендует

    Обязательная доля формируется за счёт той собственности, которая относится к наследуемой массе, однако не была указана в завещании. Если в документе прописано всё имущество, для создания ОД будут урезаны доли наследников по завещанию.

    Читайте также:  Как получить гражданство хорватии гражданину россии

    Может ли доля быть уменьшена?

    ОД может быть не только уменьшена, но и отменена вовсе. Актуально это для тех случаев, когда наследник признан недостойным. Основанием к этому являются положения статьи 1117 ГК, в частности, пункты 1-2. Следующие лица лишаются права на обязательную долю, или она сокращается:

  • Осуществлявшие незаконные действия в отношении наследников или завещателя с целью незаконно захватить собственность, на которую лица не могут претендовать
  • Оказывающие давление на наследников с целью увеличения причитающихся имущественных прав
  • Уклоняющиеся от помощи завещателю в последние годы его жизни.
  • Даже родители-пенсионеры не могут претендовать на имущественные права в случае лишения родительских прав. В такой ситуации наследство получают усыновители. При решении вопроса о размере доли принимается во внимание финансовое положение наследника. Если он не нуждается в данных средствах, их могут уменьшить.

    Как оформить ОД?

    Для оформления доли необходимо представить доказательства следующих фактов:

  • Родственная связь с завещателем или нахождение на его иждивении
  • Нетрудоспособность.
  • Для доказательств требуется предъявить документы, это могут быть:

  • Справки об инвалидности
  • Пенсионное свидетельство
  • Свидетельство о рождении
  • Документ о заключении брака.
  • Сложнее всего установить факт иждивения. Возможно, на помощь потребуется призывать свидетелей. Средства присуждаются иждивенцу только при наличии следующих обстоятельств:

  • Нетрудоспособность, которую можно документально подтвердить
  • Финансовые средства покойного являлись основным источником дохода
  • Проживание с завещателем на одной территории в течение года и более до его смерти.
  • Иждивенцем может быть признана, к примеру, нетрудоспособная гражданская супруга покойного. Это наиболее простой случай. Если у неё нет документов, подтверждающих нетрудоспособность, не будет присуждаться и обязательная доля.

    Дополнительная информация об обязательной доле в наследстве и о её размере в этом видео:

    Как считать доли в наследстве? Это процедура, предполагающая множество этапов. Недостаточно знать одну формулу, требуется также иметь сведения об общей стоимости наследственной массы, количестве наследников в рамках одной очереди по закону.

    Только на основании этих данных можно произвести расчёт. После того, как нужные показатели найдены, требуется позаботиться о подтверждении своей нетрудоспособности и родственной связи с завещателем.

    Все документы предоставляются в нотариальную контору.

    • За дополнительной информацией по данному вопросу обращайтесь в рубрику «Наследование отдельных видов имущества » по ссылке.
    • Бесплатная юридическая поддержка по телефонам:
    • Москва и Московская область: +7 (499) 703-31-45 (звонок бесплатен)
    • Санкт-Петербург и Лен.область: +7 (812) 309-78-23

    Внимание! В связи с последними изменениями в законодательстве, юридическая информация в данной статье могла устареть!

    Наш юрист бесплатно Вас проконсультирует.

    На главную / Наследство / Наследование обязательной доли в наследстве. Кому полагается доля в наследования?

    Наследование обязательной доли в наследстве. Кому полагается доля в наследования?

    В некоторых случаях список законных правопреемников по завещанию либо в порядке очереди по закону может быть увеличен. Право на гарантированную гражданским законодательством часть наследства имеют отдельные лица. Порядок вступления в наследственные права для них тот же, что и у прочих преемников, однако процедура получения имущества либо отказа от него имеет некоторые нюансы.

    Что называется обязательной долей?

    Как рассчитать обязательную долю в наследстве и кто на неё претендует

    После гибели наследодателя либо признания его официально погибшим к наследованию призываются определённые преемники – указанные в тексте распоряжения завещателя или в порядке очерёдности по закону. Однако в обоих случаях право на часть имущества имеет и отдельная категория лиц, которая, на основании 1149 статьи ГК РФ . относится к списку наследников (даже если завещатель исключил их имя из текста своего последнего волеизъявления).

    Обязательной называется та доля наследства, которая в соответствии с данной статьёй в любом случае гарантирована некоторым гражданам.

    Наследование обязательной доли в наследстве по завещанию и по закону происходит в одинаковом порядке. Однако её размер зависит от того, имеется ли распоряжение завещателя и включены ли лица, претендующие на гарантированную часть имущества, в перечень правопреемников.

    Кому полагается по закону обязательная доля в наследовании?

    Приступить к наследованию могут только те преемники, которые не были признаны недостойными, согласно 1117 статье ГК РФ . В соответствии с Гражданским законодательством и Постановлением Пленума ВС № 9 от 2012 года 29 мая, претендовать на обязательную часть наследства могут исключительно нижеуказанные лица:

  • признанные неработоспособными родители (в том числе и усыновители) завещателя и его официальный супруг (если муж и жена состояли в гражданском браке, их отношения не приравниваются к законным, зарегистрированным в органах ЗАГСа)
  • дети покойного лица, не достигшие восемнадцатилетия или являющиеся нетрудоспособными
  • граждане, находящиеся в течение 12 месяцев на иждивении у наследодателя до его гибели и получающие от него стабильную помощь, а также финансовое содержание (также важно отметить, что судебным органом и нотариусом учитывается отсутствие у иждивенца собственного дохода, в который не включены получаемые им социальные выплаты, к примеру, пенсия или пособия).
  • Нетрудоспособными лицами могут быть граждане, имеющие I, II или III группу инвалидности, а также мужчины в возрасте от 60 лет и женщины старше 55 лет.

    Определение размера

    Как рассчитать обязательную долю в наследстве и кто на неё претендует

    Обязательная часть имущества, причитающаяся определённым лицам, рассчитывается с учётом факторов:

  • наличия либо отсутствия действительного завещания, в котором не указано имя преемника, получающего гарантированную долю
  • количества наследников в одной очереди либо в тексте распоряжения (если правопреемник, претендующий на обязательную часть, включён в содержание документа).
  • По закону наследование обязательной доли в наследстве осуществляется наравне с остальными правопреемниками. Гражданин получает одинаковую часть имущества, как и прочие наследники одной очерёдности либо из списка по завещанию.

    Если же имя гражданина вычеркнуто из текста распоряжения, его доля несколько уменьшается – он вправе получить только. от той части наследства, которая ему была гарантирована, когда завещание отсутствовало. При этом заинтересованные лица (к примеру, прочие преемники) могут обратиться в судебную инстанцию с целью уменьшения либо увеличения данной обязательной части.

    По сравнению с выморочным имуществом, гарантированная доля необязательна к принятию гражданином, то есть он способен отказаться от неё в любой момент (при этом отказ в пользу прочих правопреемников невозможен).

    При расчёте точной доли учитываются все имеющиеся наследники, являющиеся живыми на момент открытия процедуры:

  • взрослые граждане
  • несовершеннолетние лица
  • ещё не рождённые дети, но зачатые при жизни наследодателя
  • потомки преемника по праву представления.
  • Обязательная доля должна выделяться либо из всей наследственной массы, либо из имущества, которое не было указано в завещании. В наследство лиц, имеющих право на гарантированную часть собственности наследодателя, помимо этой доли, могут входить доли прочих наследников, отказавшихся от своего имущества в пользу данных граждан.

    Пример расчёта доли

    Как рассчитать обязательную долю в наследстве и кто на неё претендует

    Чтобы нагляднее показать алгоритм определения обязательной части при наличии действительного завещания, рассмотрим конкретный пример. У гражданина Иванова имелось всего 2 наследника первой очереди – жена и дочь, а из наследства – только квартира.

    Однако незадолго до своей гибели он оформил распоряжение, согласно которому единственным преемником осталась супруга. На момент смерти отца у дочери уже имелась II группа инвалидности. На основании вышеизложенного, несмотря на присутствие завещания, законных наследников – двое:

  • дочь в качестве получателя обязательной доли
  • её мать.
  • Согласно гражданскому законодательству, супруга гражданина Иванова получит. части квартиры, а её дочь –. так как по закону ей причиталась половина жилья, но в завещании она была исключена из списка наследников.

    Как происходит наследование обязательной доли в наследстве?

    Получение имущества для граждан, реализующих своё право на гарантированную часть наследственной массы, осуществляется на общих основаниях.

    Гражданин должен обратиться по месту открытия процедуры к нотариусу с заявлением и прочей документацией, чтобы получить свидетельство, позволяющее ему вступить в наследственные права.

    После этого право владения на собственность требуется зарегистрировать в едином Росреестре.

    К документам, предъявляемым нотариусу, относятся:

  • паспорт заявителя
  • основание для обретения наследства (в данном случае доказательство родства, нетрудоспособности и/или состоянии на иждивении)
  • правоустанавливающие бумаги на наследуемые объекты
  • заверенная ксерокопия распоряжения завещателя (если имеется).
    1. Если по уважительным основаниям граждане пропустили установленный срок в полгода для принятия наследства, они могут обратиться в судебный орган для восстановления данного периода и получения своей доли с помощью составленного иска .
    2. Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему — позвоните прямо сейчас:
    3. +7 (499) 350-80-69 (Москва) +7 (812) 309-75-13 (Санкт-Петербург)
    4. Это быстро и бесплатно !

    Источник: https://yuristponasledstvu.ru/stati-o-nasledstve/raschet-objazatelnoj-doli-v-nasledstve-esli-est-2.html

    Как рассчитать обязательную долю в наследстве и кто на неё претендует

    Волеизъявление, оформленное завещанием, не всегда имеет окончательную форму и выполняется полностью. Законодательством установлено такое понятие, как обязательная доля в наследуемом имуществе. Что включает в себя этот правовой термин и как рассчитать обязательную долю в наследстве — это те аспекты, которые требуют детального освещения.

    Определение доли в обязательном порядке и претенденты

    Обязательной долей при наличии письменной воли наследодателя определяют выделенную часть собственности, которая, согласно нормам закона, переходит во владение к определенным лицам. К этим категориям относят:

    • несовершеннолетних, а также нетрудоспособных детей умершего;
    • родителей завещателя, утративших трудоспособность;
    • нетрудоспособного супруга;
    • иждивенцев умершего, находившихся на протяжении года у него на содержании.

    Как рассчитать обязательную долю в наследстве и кто на неё претендует

    Справка. Получение определенной законом части активов по наследству — это прерогатива инвалидов и нетрудоспособных детей и пенсионеров, лиц, которые не в состоянии себя обеспечивать самостоятельно. К утратившим трудоспособность гражданам относятся пенсионеры, инвалиды первой-третьей групп.

    Указанные выше претенденты наделены равными правами, их доля составляет пятьдесят процентов от того, что им полагалось, если бы отсутствовало письменное распоряжение.

    Условия реализации прав:

    1. Отсутствие указания на преемника в распоряжении умершего.
    2. Претендент обозначен в тексте волеизъявления, но его часть меньше, чем определенная законодательством доля.
    3. Преемник вступил в права в порядке обязательной части.

    Формула определения

    Порядок расчета полагающихся активов установлен на законодательном уровне. Согласно нормативным актам при определении этого размера активов учитываются следующие правила:

    • при расчете принимается во внимание оценочная стоимость всего наследства, как завещанного, так и не учтенного волеизъявлением умершего;
    • включается количество претендентов согласно распоряжению, размер и стоимость их частей;
    • учитываются преемники по закону в целом и по праву на обязательную долю.

    Особенности. Выделенное согласно закону имущество рассчитывается из объема незавещанных активов. Однако если этой массы недостаточно, то принимается в расчет завещанное наследство.

    Читайте также:  Уход за пожилыми людьми за квартиру

    Как уже говорилось выше, обязательный размер должен составлять не менее половины от того, что преемник наследовал бы по закону.

    Иными словами, размер части определен как половина унаследованного имущества этого преемника при оформлении прав по закону.

    Расчет обязательной доли в наследстве при завещании достаточно прост, если составлено распоряжение на все имущество. Сложнее, если имеется завещанная и не учтенная распоряжением часть.

    • При оформлении наследования нотариусом производится расчет обязательной доли в наследстве, формула которого определена следующим образом:
    • ½ х N/W, где N – это перечень лиц, которые при отсутствии распоряжения оформили бы наследство, не исключая наследника обязательной доли;
    • W — оценочная стоимость наследственной массы.

    Как рассчитать обязательную долю в наследстве и кто на неё претендует

    Примеры определения

    Для понимания работы этого механизма следует рассмотреть, как рассчитать обязательную долю в наследстве, если есть завещание.

    Рассмотрим такую ситуацию. В письменном выражении своей воли наследодатель оставил пополам собственный дом сестре и брату. На момент открытия наследственного дела у распорядителя была нетрудоспособная жена и сын.

    Жилье приобреталось до регистрации законного брака, поэтому супруга как преемник исключается. Но супруга имеет право получить обязательную долю в наследовании, поскольку она достигла нетрудоспособного возраста.

    У сына, по причине его полной дееспособности и трудоспособности, нет такого права.

    Как рассчитать обязательную долю в наследстве и кто на неё претендуетНаследственная часть супруги рассчитывается, исходя из ½ доли наследуемой массы, поскольку при оформлении прав по закону жена и сын являлись первоочередными претендентами и получили бы поровну. Размер полагающейся супруге доли составляет ¼ завещанной собственности. Остальную часть, а именно ¾, разделят брат и сестра, а получат они, соответственно, три восьмых от всего имущества.

    Рассмотрим пример расчета обязательной доли в наследстве при обстоятельствах, когда распоряжение составлено не на весь объем имущества.

    Отец завещал сыну участок земли стоимостью три миллиона рублей. После смерти родителя остался гараж, оценочная стоимость которого определена в четыреста тысяч рублей. Сумма массы наследства отца составляет 3 400 000. Кроме сына, у наследодателя была дочь, не достигшая совершеннолетия.

    Если бы отец не оставил письменного волеизъявления, то дети пополам унаследовали бы имущество ценностью в 1 700 000 рублей каждый. Учитывая тот факт, что существует волеизъявление отца, дочь все равно обладает правом получить установленную законом долю.

    Размер наследуемого актива составляет ½ от того объема собственности, который ей полагался бы при наследовании без распоряжения отца. Стоимость собственности, на которую имеет право претендовать дочь, равна 850 000 рублей.

    Этот пример показывает, что не завещанного отцом имущества не хватает для оформления части дочери. Для реализации прав несовершеннолетнего ребенка привлекается еще один объект — земельный участок.

    Особенности выделения доли для пенсионеров

    Пенсионеры относятся к нетрудоспособным гражданам, которым полагается обязательная часть при оформлении наследства. Нетрудоспособность подтверждается пенсионным удостоверением, справкой о досрочном выходе на пенсию.

    При обстоятельствах, когда пенсионер является супругом или родителем умершего, он относится к наследникам первой очереди. Это определяет тот факт, что при наследовании на основании закона все активы наследодателя были бы распределены поровну.

    При наличии волеизъявления размер наследства пенсионера не может быть меньше половины того, на что он имеет право при наследовании по закону. При определении доли учитываются как включенные в завещание активы, так и не вошедшие в его состав.

    Исходя из правил, установленных законодательством, правом на получение установленной законом части обладают пенсионеры по первой линии родства.

    Как рассчитать обязательную долю в наследстве и кто на неё претендует

    Уменьшение и лишение права

    Изменение размера доли наследства производится исключительно решением суда. Органы правосудия принимают такое решение при наличии следующих условий:

    • выделение обязательной части влечет за собой невозможность реализации наследственного права преемником, выраженного завещанием;
    • преемник по закону не использовал собственность до смерти наследодателя;
    • претендент пользовался активами, и это было единственным источником для существования.

    Преемник может быть лишен судом права на часть наследства. Это возможно тогда, когда претендент признается недостойным. Даже родители пенсионного возраста теряют возможность получить имущество, если суд лишил их родительских прав.

    Заключение

    Определение обязательной части — это вопрос крайне сложный. И связано это, прежде всего, с правильным расчетом размера собственности, которая наследуется в обязательном порядке. Во избежание проблем наследникам лучше воспользоваться квалифицированной консультацией юристов.

    Источник: https://zakonoved.expert/nasledodatelyam/obyazatelnaya-dolya-html.html

    Как рассчитать доли в наследстве: формула и пример

    Обновлено: Ноябрь 23, 2018

    Как рассчитать обязательную долю в наследстве и кто на неё претендует

    Расчет долей в наследстве производится в обязательном порядке, когда на имущество покойного претендует несколько лиц, либо при составленном завещании есть обязательные наследники. Поэтому потенциальным получателям имущества перед заявлением своих прав необходимо изучить вопрос о том, как рассчитать доли в наследстве.

    Определение размера долей при распределении имущества по завещанию

    Согласно гражданско-правовым нормам, наследование в соответствии с условиями завещания подразумевает распределение имущества покойного среди граждан и организаций в тех долях, которые указаны в завещательном документе.

    Завещание является односторонней сделкой, суть которой состоит в волеизъявлении наследодателя относительно распределения своего имущества после смерти, которое невозможно оспорить без законных оснований.

    Завещатель обладает практически безграничными полномочиями при составлении документа:

    1. Может назначить наследникам любых субъектов, даже тех, с которыми он не состоит в родственных отношениях.
    2. Вправе передать имущество организации или государству.
    3. Может назначить наследника для наследника, если к моменту открытия завещания второй скончается.
    4. Вправе включить в завещание даже недостойных наследников.

    Если в число наследников включен только один субъект, он получает все имущество завещателя.

    Если их не несколько, собственность покойного распределяется следующим образом: при указании долей, имущество передается в соответствующем объеме; при указании имущества без определения долей, распределение осуществляется в равных частях.

    Например, если у завещателя три наследника,  каждый из них получает по трети собственности, а также по трети долговых обязательств (при наличии).

    Определение размера долей при распределении имущества по закону

    Если после смерти наследодателя завещания не осталось, все его имущество (как материального, так и нематериального характера) распределяется, согласно правилам определения очередей наследования, установленных статьей 1141 Гражданского кодекса.

    Законодательством установлено семь очередей для получения имущества наследодателя. Каждая следующая очередь вправе вступать в права наследования только в том случае, если наследники предыдущей очереди отсутствуют, отказались от наследства или признаны по решению суда недостойными наследниками.

    Все имущество завещателя распределяется в равных долях между всеми представителями очереди. К примеру, если наследников пятеро, они получат по одной пятой части каждый. Если в очереди есть наследники по праву представления, распределение долей происходит немного иначе.

    Например, один из четырех наследников умер до открытия наследства. В этом случае его долю в размере одной четвертой от стоимости собственности наследодателя получат его родственники (в равных частях).

    Расчет обязательной доли наследства

    Обязательные наследники – это защищенная категория получателей имущества завещателя, которые получают часть имущества наследодателя, даже если они не включены в завещание. В эту группу входят:

    • нетрудоспособные родители. В эту группу входят люди, достигшие пенсионного возраста по возрасту, а не по льготным трудовым условиям;
    • дети несовершеннолетнего возраста;
    • дети, супруг (супруга) и родители наследодателя, если они являются инвалидами;
    • иные лица, которые проживали с покойным и находились у него на иждивении в течение года перед его гибелью.

    Формула расчета обязательной доли следующая: наследник должен получить пятьдесят процентов от той части имущества, которую он бы получил при отсутствии завещания. Если часть наследства также указана в завещании, обе доли складываются.

    Законодательство предоставляет гражданам право на отказ от обязательной доли, но без указания получателя имущества. Передать свою часть наследства конкретному наследнику нельзя.

    Пример расчета долей наследников

    Можно привести следующий пример распределение наследства между получателями имущества завещателя. Гражданка М. составляет завещание, в котором передает имеющееся у нее имущество в виде квартиры стоимостью пять миллионов рублей совершеннолетней дочери.

    После ее смерти, в живых остаются дочь, несовершеннолетний сын, отец-пенсионер и муж. В связи с тем, что единственная собственность завещана дочери, муж не получает ничего из наследства жены.

    Отец покойной отказывается от получения обязательной доли. Таким образом, она подлежит распределению между дочерью, указанной в завещании, и несовершеннолетним сыном усопшей.

    Обязательная доля у дочери будет составлять половину того, что ей причитается при отсутствии завещании. Так как наследников первой очереди всего четверо (отец, муж, сын и дочь), сын бы получил одну четвертую часть имущества наследодателя. Так как имеет место завещание, он может претендовать только на одну восьмую.

    Так как отец отказался от своей доли, его часть переходит к дочери. То есть она бы получила всю собственность, но одна восьмая часть квартиры отходит сыну покойной. Таким образом, дочь получает семь восьмых от стоимости квартиры.

    Итоговый расчет выгляди следующим образом:

    • для дочери – 5 000 000/8*7 = 4 375 000 рублей;
    • для сына – 5 000 000/8 = 625 000 рублей.

    Рассчитать доли в наследстве не сложно, если наследников не много. Если же имеется завещание и обязательные наследники, то лучше всего обратиться к специалисту для грамотного подсчета своей доли.

    Источник: https://pravoved365.ru/pravo/nasledstvennoe-pravo/kak-rasschitat-doli-v-nasledstve

    Как рассчитать обязательную долю в наследстве, если есть составленное завещание

    После смерти завещателя у нотариуса остается завещание, в котором по закону прописаны наследники имущества умершего. Но существует положение, в котором говорится, что наследодатель не может передать собственность во владение наследников, если существуют люди, которые имеют право получить обязательную долю из общей массы наследства.

    К наследованию привлекается отдельная группа лиц. Разберемся, как рассчитать обязательную долю в наследстве, если есть завещание. Завещание составлять наследодатель может еще при жизни, при этом оформление доли будет происходить уже после кончины гражданина.

    Кто может претендовать на обязательную долю в наследстве если есть завещание

    Существует отдельная категория лиц, которая имеет права на обязательную часть наследства. Эти наследники могут получить имущество, вне зависимости от наличия завещания. На часть от наследства могут рассчитывать:

    • несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, если на момент кончины наследодателя им не исполнилось 18 лет (при нетрудоспособности возраст не имеет значения);
    • родители погибшего, которые имеют статус инвалидности и недееспособности;
    • супруг или супруга получают часть имущества, если имеют статус нетрудоспособности;
    • гражданское право предусматривает выделение обязательной доли иждивенцам, которые находились на полном обеспечении усопшего в течение 12 месяцев перед его кончиной (эти характеристики можно подробнее рассмотреть в ст. 1148 ГК РФ).

    Обратите внимание! 1 января 2019 года в законодательство были внесены изменения, которые гласят, что на получение такой части собственности могут претендовать граждане предпенсионного возраста, которые имеют возможность полноценно трудиться.

    Читайте также:  Сколько времени регистрируется право собственности на квартиру

    По закону к данной категории относятся такие люди, как:

    • женщины, которым до выхода на пенсию остается не больше 5 лет;
    • мужчины, которые выйдут на пенсию не позднее, чем через 5 лет.

    Как указано в данной статье, претендентами на обязательную часть имущества усопшего могут являться в основном инвалиды, несовершеннолетние дети и недееспособные граждане.

    Эти категории людей не могут обеспечивать свою жизнь самостоятельно.

    Закон защищает таких граждан, и некоторая часть собственности усопшего будет отдана этой категории граждан вне зависимости от очереди наследников и от воли наследодателя.

    Важно! Лица, перечисленные выше, получают право на обязательную часть только при наличии описанных обстоятельств. Эти граждане обладают одинаковыми правами. По общим правилам, доля для каждого составляет не меньше 50% от того, что было бы положено ему на законных основаниях, при отсутствии завещания.

    Как рассчитать обязательную долю в наследстве и кто на неё претендует

    Правовые нюансы

    В статье 1149 ГК РФ прописаны правила, которые могут понадобиться при наследовании по закону имущественного хозяйства.

    Граждане могут рассчитывать на половину от той доли, которая причиталась бы им, если собственность была бы разделена на законных основаниях.

    Но если завещание составлялось гражданином до 1 марта 2002 года, то оно будет рассматриваться по старому законодательству. В этом случае наследники получат только 2/3 доли.

    Оценка наследственной массы

    Вне зависимости от наличия других кандидатов и содержания завещания, часть наследства должна перейти к тем наследникам, которые имеют на нее право по закону. Стоимость обязательной доли необходимо определить заранее, чтобы потом оплатить государственную пошлину, если это будет необходимо.

    Проводится оценка наследственного имущества во время оформления прав на наследство. На основании полученной бумаги нотариус сможет определить, какую сумму государственной пошлины гражданину придется заплатить. Такой отчет дает возможность узнать, каков размер доли, если перевести ее в деньги.

    Обратите внимание! Наследник может заказать оценку всего имущества наследодателя в государственной или частной фирме. У частной компании должна быть лицензия, которая позволит провести оценку собственности.

    Чтобы получить выписку о кадастровой стоимости какой-либо недвижимости, лучше сделать заказ в Росреестре. Гражданам предоставляется возможность заполнить заявку в режиме онлайн. Если будет необходимость, то делается инвентаризационная оценка, она заказывается в БТИ.

    Формула для расчета

    Если необходимо выделить часть в наследстве для отдельной категории лиц, то производится расчет обязательной доли в наследстве при завещании. Для подсчета формула несложна. Будет рассчитываться доля данного имущества или собственности таким образом — «N/W*1/2».

    В данном случае показатель N указывает на количество тех лиц, которые при наличии на руках завещательного документа имеют право получить часть собственности, сюда включают и претендентов на обязательную долю. Показатель W является оценочной стоимостью всей массы завещанного имущества.

    Чтобы определить показатель N, необходимо учесть всех претендентов на получение собственности по закону. Следуя статье 1142 ГК РФ, в список таких людей входят родители, супруги и дети, также сюда включают иждивенцев.

    В список могут быть включены только те лица, которые были зачаты на момент смерти завещателя или при открытии наследства были живы.

    Так как здесь рассматривается вариант с завещанием, данный показатель будет включать в себя все лица, которые указаны в завещании на получение собственности, а еще граждан, имеющих право на обязательную часть.

    Пример

    Стоит привести несколько примеров, каким образом производится расчет. Например, умерла женщина и оставила завещание. В бумаге указано, что дочь получает автомобиль, который имеет стоимость 1 млн руб.

    , мужу полагается выплата в сумме 3 млн 200 тыс. руб. К общему объему добавляется дача погибшей, которая получила оценочную стоимость в 900 тыс. руб.

    На эту недвижимость могут претендовать муж, дочь наследодателя, а еще недееспособный сын.

    Если бы завещания не было, то каждый из наследников смог приобрести по 1/3 части от наследства. Если перевести это в денежный эквивалент, то получится 300 тыс. руб. Недееспособный сын женщины считается по закону наследником обязательной доли. Исходя из этого, ему будет положена только 1/6 часть от собственности покойной.

    Берется 4 млн 200 тыс. руб. и умножается на 1/6, получается сумма 700 тыс. руб. Учитывая тот факт, что сыну причитается 300 тыс. руб. от дачи, из наследства, указанного в завещании, выделяется еще 400 тыс. руб. По итогу выходит, что сын получает 1/2 наследства, а муж и дочь получают по 1/4 части.

    Приведем еще один пример, чтобы точнее понять процесс расчета. Наследодатель имеет двух родственников, которые смогли бы получить имущественное хозяйство в законном порядке, к ним относится мать, а также несовершеннолетний сын. После оценки имущественного хозяйства, стоимость наследственной массы составила 800 тыс. руб.

    Если бы завещание отсутствовало, то несовершеннолетний сын смог бы получить половину наследства. Такая доля положена тем наследникам, которые получают имущество по закону. Если завещание есть, сын сможет получить только половину от того, что положено ему на законных основаниях, а значит, сумма наследства составит 200 тыс. руб. Иждивенцы будут считаться наследниками доли.

    Подводя итоги, можно сказать, что в законодательстве специально выделена группа людей, которую нельзя лишить наследства. При наличии завещания таким гражданам полагается половина от той части, которая могла бы причитаться по закону. Рассчитать эту сумму несложно по формуле, представленной выше. При нарушении прав гражданин вправе обратиться за помощью в уполномоченные органы.

    Источник: http://yconsult.ru/nasledstvo/kak-rasschitat-obyazatelnuyu-dolyu-v-nasledstve-esli-est-sostavlennoe-zaveshhanie/

    Как рассчитать обязательную долю в наследстве по закону, по завещанию

    Главная » Наследство » Расчет обязательной доли в наследстве

    4 514 просмотров

    Существование обязательной доли — едва ли не единственное законное ограничение свободы завещания. Благодаря утверждению ст.

    1149 Гражданского кодекса РФ реализуется социальная справедливость — наиболее незащищенные в этом плане граждане получают надежную правовую гарантию того, что после смерти кормильца они не останутся без гроша.

    Но в тоже время не редки случаи, когда такие граждане, оформляя наследство, получают гораздо меньше, чем могли бы. Все дело в незнании принципов расчета и раздела обязательной доли наследства и неумении использовать полученную информацию на практике.

    Правообладатели обязательной доли

    Правом получения обязательной доли законодательство наделяет нетрудоспособных близких наследодателя, а именно:

    • детей младше 18 лет;
    • родителей;
    • совершеннолетних детей;
    • супруга;
    • иждивенцев.

    Усыновленные дети, как и усыновители, имеют равные права с родными детьми и родителями завещателя.

    При этом отец и мать, лишенные родительских прав по отношению к наследодателю, не могут претендовать на его имущество.

    Дети, наоборот, в обязательном порядке получают часть собственности такого родителя после его смерти, но только, если не были усыновлены другими гражданами до открытия наследства.

    Более развернуто значение нетрудоспособности раскрывает Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. № 9. Согласно п. 31, к ним кроме несовершеннолетних могут быть отнесены:

    • лица, которые вправе рассчитывать на начисление трудовой пенсии по старости* (даже, если не получают ее);
    • инвалиды I, II и III групп.

    * — не касается граждан, имеющих право на досрочное получение пенсии.

    Перечисленные лица имеют право на имущество родственника, если их нетрудоспособность действовала на момент открытия наследства, то есть:

    • 18 лет исполняется в день смерти родителя или позже;
    • возраст, с которого полагается пенсия по старости, достигается раньше открытия наследства;
    • дата установления инвалидности совпадает с днем смерти наследодателя либо предшествует ему (в последнем случае важен срок — если он ограничен, то дата его окончания должна приходиться на день открытия наследства либо позже него).

    Что касается иждивенцев, условия их включения в число наследников зависят от того, приходились они родственниками покойному или нет.

    Если без завещания они могли бы претендовать на наследство кормильца (входят в одну из очередей преемников по закону), достаточным основанием будет являться то, что наследодатель хотя бы в течение одного года оказывал им систематическую материальную помощь. Причем получаемые от него средства должны были составлять большую часть дохода нетрудоспособного родственника.

    Но не только родственники могут рассчитывать на получение обязательной части наследства.

    Для иждивенцев, которые кроме финансовой поддержки еще и проживали вместе с наследодателем не менее года, факт установленной кровной или супружеской связи не имеет значения.

    Это единственное основание, по которому без отдельных указаний завещателя могут наследовать его гражданская жена, не признанные официально дети или другие люди, не входящие ни в одну из законных очередей наследования.

    Размер обязательной доли

    Озадачиваться расчетом и выделением обязательной части из наследственной массы имеет смысл только тогда, когда ее правообладатель по завещанию не получает ничего либо получает меньше установленного минимума. А размер минимума, согласно ст. 1149 ГК РФ, составляет половину от имущества, которое причиталось бы им по закону.

    Но, если завещание было оформлено до 01.03.2002 г., величина обязательной доли для нетрудоспособных родственников будет выше — две трети от наследственной доли по закону.

    Оценка наследственного имущества

    Расчет обязательной части наследства начинается с общей оценки наследственной массы. Для ее проведения привлекаются независимые оценщики либо используются уже существующие данные из Росреестра.

    В первом случае результатом проведения процедуры становится вычисление рыночной стоимости, что актуально для оценки всех видов имущества.

    Во втором — получение выписки о кадастровой стоимости, которая раз в 2–5 лет вносится в реестр после массовой переоценки объектов недвижимости.

    Оценка не нужна, если все имущество умершего заключалось в одном объекте или в материальных активах, цена которых очевидна и так. Один, даже неделимый, объект проще будет условно разделить на доли, например, 1/3 квартиры, машины или земельного участка, и уже при продаже наследственного имущества выделить свою часть от полученной прибыли.

    Выбор между базой данных Росреестра и услугами профессиональных оценщиков стоит только у наследополучателей недвижимого имущества. Но даже им одной выпиской о кадастровой стоимости дома или земельного участка не обойтись.

    Дело в том, что для комплексной оценки наследственного имущества нужно учитывать и стоимость предметов обихода — мебели, бытовой техники, ценностей и других личных вещей покойного. А определить их цену смогут только оценщики.

    В оценочный отчет должно быть включено все имущество наследодателя — в результате стоимость наследства и, соответственно, величина обязательной доли будет выше.

    Источник: https://ros-nasledstvo.ru/raschet-obyazatelnoj-doli-v-nasledstve/

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector